Снижение объемов кредитования экономики России вызвано продолжающимся спадом ВВП и низким спросом на инвестиции, однако оживление в некоторых секторах вселяет надежду, считают опрошенные РИА Новости банки и эксперты.

Президент Владимир Путин в четверг в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что кредитование экономики России демонстрирует неустойчивую динамику и призвал банки наращивать его более активно. Путин отметил, что в рамках антикризисной поддержки в 2015–2016 годах власти пополнили капитал банковской системы на 827 миллиардов рублей, что должно было бы вызвать рост кредитования.

По данным Банка России, совокупный объем кредитов экономике РФ за январь-октябрь 2016 года снизился на 4,7%, в том числе корпоративное кредитование — на 6,5%. При этом кредиты населению выросли на 0,6%. ЦБ РФ прогнозирует по итогам 2016 года прирост кредитования экономики на 2-5%, его ускорение до 4-6% в 2017 году, до 7-9% в 2018 году и до 9-11% в 2019 году.

"Ситуация в кредитовании соответствует в целом положению в экономике страны — низкая деловая активность, санкции и высокая ключевая ставка затрудняют существенный рост кредитования, которое все же начинает рост в последние кварталы и постепенно будет восстанавливаться", — комментирует старший менеджер центра стратегической координации Росбанка Денис Исламов.

Кризис кредитования

Сжатие кредитного портфеля связано с низким спросом на кредиты в России в условиях продолжающегося экономического спада, констатирует аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. "По моим оценкам, спрос на кредиты слабо эластичен по ставке, то есть снижение стоимости денег не приведет к увеличение кредитной активности. Снижение ставок сейчас не выглядит обоснованным в силу роста рисков повышения ставок на мировых рынках", — указала она.

По мнению Сбербанка, кредитование в России ограничено спросом. "Кредитование экономики прежде всего сдерживает низкий инвестиционный спрос", — заявили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Бизнес все еще видит риски для долгосрочных капиталовложений в текущих волатильных условиях", — поясняет Исламов из Росбанка.

Надежду вселяет то, что в отдельных сферах кредитования наблюдаются позитивные тенденции, например в ипотеке, отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. "Кредитование физических лиц восстанавливается прежде всего за счет увеличения задолженности по ипотечным кредитам. Спрос на новое жилье в перспективе способен поддержать строительный сектор, а через него стимулировать активность в промышленности и других сферах экономики", — говорит она.

"Однако задолженность по другим видам кредитов физическим лицам не растет в условиях снижения реальных доходов населения и острожного отношения к крупным тратам и покупкам в кредит", — добавляет она.

В корпоративном кредитовании есть некоторые признаки восстановления, но динамика слаба, продолжает Ващелюк. Так, за 10 месяцев задолженность по рублевым кредитам предприятий в РФ возросла на 3,1%, а задолженность по валютным кредитам, наоборот, сократилась на 6,6%, говорит она, ссылаясь на анализ статистики ЦБ. "В целом, подобная динамика валютной компоненты скорее позитивна, так как означает сокращение валютного кредитования отраслей, не имеющих устойчивого притока валютной выручки, и смягчение последствий нестабильности на валютном рынке в случае ее возникновения", — считает главный аналитик Бинбанка.

Другой точки зрения придерживается аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина. По ее словам, совокупный розничный кредитный портфель банковского сектора за первые три квартала показал нулевую динамику только за счет ипотечных кредитов (портфель ипотеки прибавил 33,2%). Значительно просели портфель кредитов малому и среднему бизнесу (-9,8%), кредиты крупному бизнесу – на 6,3%, розничные кредиты без учета ипотеки также сократились (-7,7%), отметила она.

"Снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса не в последнюю очередь связано с высоким уровнем просроченной задолженности в сравнении с остальными сегментами кредитования (14,5% на 1 октября 2016 против 12,1% на 1 октября 2015) и соответственно более высоким уровнем ставок по кредитам. Данные факторы не позволили нарастить кредитование малого и среднего бизнеса несмотря на то, что он является одним из приоритетных сегментов наравне с ипотекой в рамках программы докапитализации через ОФЗ. При этом рост ипотеки в значительной степени поддерживался госпрограммой субсидирования", — пояснила Кожекина.

Планы

Ряд крупных банков, комментируя посыл президента РФ Владимира Путина увеличить кредиты экономике, сообщили,что будут стараться.

"Альфа-банк планирует активно наращивать долю на рынке корпоративного кредитования", — сообщил РИА Новости член правления, соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Альфа-банка Максим Першин.

"ВТБ в 2017 году намерен серьезно нарастить портфель кредитов реальному сектору", — заявил РИА Новости глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

Крупнейший банк Крыма РНКБ в 2016 году фактически вдвое увеличил кредитный портфель по розничному бизнесу по сравнению с 2015 годом и планирует сохранять активные темпы роста и в дальнейшем, рассказали в пресс-службе банка. "Банк планирует наращивание розничного кредитного портфеля в основном за счет увеличения доли обеспеченных кредитов: в 2017 году ипотечный кредитный портфель должен вырасти в 2,5 раза, объемы потребительского кредитования — на 30%", — сообщили в РНКБ.

Кроме того, РНКБ планирует увеличить кредитный портфель по малому бизнесу более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом в 2016 году, и в 2017 году – в 2,5 раза. Портфель корпоративного бизнеса в 2016 году планируется увеличить вдвое, уточнили в банке. РНКБ за истекший период 2016 года фактически вдвое увеличил кредитный портфель по розничному бизнесу по сравнению с 2015 годом и планирует сохранять активные темпы роста и в дальнейшем, сообщили в банке.

"Сдерживающими факторами (кредитования — ред.) в Крыму могут быть невысокий уровень доходов населения, убыточная деятельность или негативная кредитная история заемщика, отсутствие ликвидного залога для кредита, отсутствие регистрации предлагаемого залогового обеспечения согласно законодательству РФ, низкий уровень ведения бухгалтерского учета и отчетности, который делает невозможным проведение финансового анализа деятельности заемщика", — перечислили в РНКБ.